TEXTO Y FOTO DE KAREN BOSSICK George Berridge elabora planes financieros, ofreciendo a sus clientes un proceso paso a paso que les muestra cómo pueden alcanzar sus objetivos a largo plazo mediante inversiones con un nivel de riesgo con el que se sientan cómodos. Además de ayudar a los clientes a hacer crecer y proteger su patrimonio, les asesora en materia de eficiencia fiscal, transferencia de patrimonio, decisiones filantrópicas, planificación de la jubilación, planificación de seguros y otras cuestiones. Recientemente ha inaugurado una oficina de Blue Sands Wealth en Ketchum para disponer de un lugar donde reunirse con los clientes en persona. Y celebrará una gran inauguración y un corte de cinta en la oficina situada en el 160 de Second St. el martes 24 de marzo, de 16:00 a 17:30. Habrá aperitivos y bebidas, y a Berridge se unirá Letitia Berbaum, fundadora de Blue Sands Wealth, con sede en Irvine, California. Berridge aporta a Blue Sands Wealth sus 30 años de experiencia trabajando para instituciones como Citibank, Deutsche Bank y Nuveen Investments. Incluso trabajó a nivel local para Wells Fargo. Vive según el lema: simplicidad, claridad y adaptabilidad. Cuanto más sencillo y flexible sea tu plan, ya sea tu plan de negocio o tus finanzas personales, mejor, afirmó. La simplicidad y la claridad pueden ser útiles a la hora de invertir en el mercado de valores, señaló. «Cuando vas a Costco, ¿qué compras? Cereales, cuya empresa es Kellogg’s. Pasta de dientes, propiedad de Procter & Gamble. Así que compras acciones de esas empresas porque otros también están comprando cereales y pasta de dientes”. Berridge y su familia vivían en el Área de la Bahía antes de comprar una casa en Sun Valley, donde su hermano Eric lleva décadas viviendo. «La primera vez que vinimos a Sun Valley, nos encantó. Y, como cada vez era más difícil llegar a Tahoe, veníamos cada vez más a esquiar y a disfrutar de actividades de verano con los chicos. Nuestros dos hijos están encantados aquí: pueden pasar el fin de semana en la montaña con sus amigos. Y los colegios son muy buenos». Blue Sands no está sujeta a iniciativas corporativas ni centrada en ganar dinero como tantas empresas del mundo financiero corporativo, por lo que Berridge tiene libertad para idear lo que considera la solución perfecta para cada cliente. Los servicios de asesoramiento de Blue Sands los ofrecen los representantes de asesoramiento de inversiones de RFG Advisory, LLC., que apoya modelos locales independientes. «Contamos con el respaldo de su dinero y sus modelos. Y podemos estar cerca de la gente. La gente quiere contar con personas locales sobre el terreno, y nosotros queremos darles tranquilidad para que puedan relajarse. Supervisar los planes de inversión financiera es un trabajo a tiempo completo. Los mercados cambian y evolucionan, y cosas como la Ley Big Beautiful traen consigo cambios fiscales. Nos mantenemos al tanto de todo eso por nuestros clientes. Siento que tengo éxito si mis clientes tienen éxito”. ¿Quiere saber más? Llame al 208-837-3913 o al 208-837-3916. O envíe un correo electrónico a savanna@bluesandswealth.com.